Assurer ses parents

Vous êtes un conseiller en sécurité financière à la recherche de nouvelles stratégies pour diversifier le portefeuille de placement de vos clients ? Alors, la formation UFC "Assurer ses parents" est fait pour vous !

Cette formation, d'une durée de 60 minutes, vous permettra de découvrir en détail comment évaluer la rentabilité financière d'investir dans une police d'assurance vie sur la tête de ses parents.

Au cours de cette formation, nous explorons en profondeur la stratégie d'assurance vie pour diversifier efficacement votre portefeuille d'investissement. Voici un aperçu des principaux sujets abordés :

1. Introduction à la stratégie :
Nous commençons par expliquer en quoi consiste la stratégie d'assurance vie sur la tête de ses parents en tant qu'outil de diversification. Vous comprenez les principaux avantages qu'elle offre et comment elle peut être intégrée de manière pertinente dans un portefeuille d'investissement global.

2. Volet de l'intérêt assurable :
Dans cette section, vous apprendrez à déterminer l'intérêt assurable, c'est-à-dire, la justification économique et financière de souscrire à une police d'assurance vie sur la vie de ses parents . Vous découvrirez comment évaluer l'impact potentiel de cette stratégie sur la sécurité financière de vos clients.

3. Analyse des besoins en assurance :
Une fois que vous aurez saisi l'essence de la stratégie et établi l'intérêt assurable, nous vous guiderons à travers l'analyse des besoins spécifiques en assurance. Vous apprendrez à adapter la couverture d'assurance en fonction des objectifs financiers, des circonstances personnelles de vos clients et de leur profil d'investisseur.

4. Mise en application
Rien de mieux que des exemples concrets pour illustrer la mise en pratique de la stratégie d'assurance vie sur la tête de ses parents. 

Enfin, ce cours a été spécialement conçu pour les conseillers en sécurité financière souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine de l'assurance vie et de la diversification du portefeuille.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous en ressortirez avec des connaissances pratiques et des compétences directement applicables dans votre pratique professionnelle.