• Durée

    1 heure

  • Unité de formation continue (CSF)

    1  UFC- Assurance de personnes

    Assurer ses parents

    Vous êtes un conseiller en sécurité financière à la recherche de nouvelles stratégies pour diversifier le portefeuille de placement de vos clients ? Alors, la formation UFC "Assurer ses parents" est fait pour vous !

    Cette formation, d'une durée de 60 minutes, vous permettra de découvrir en détail comment évaluer la rentabilité financière d'investir dans une police d'assurance vie sur la tête de ses parents.

    Au cours de cette formation, nous explorons en profondeur la stratégie d'assurance vie pour diversifier efficacement votre portefeuille d'investissement. Voici un aperçu des principaux sujets abordés :

    1. Introduction à la stratégie :
    Nous commençons par expliquer en quoi consiste la stratégie d'assurance vie sur la tête de ses parents en tant qu'outil de diversification. Vous comprenez les principaux avantages qu'elle offre et comment elle peut être intégrée de manière pertinente dans un portefeuille d'investissement global.


    2. Volet de l'intérêt assurable :
    Dans cette section, vous apprendrez à déterminer l'intérêt assurable, c'est-à-dire, la justification économique et financière de souscrire à une police d'assurance vie sur la vie de ses parents . Vous découvrirez comment évaluer l'impact potentiel de cette stratégie sur la sécurité financière de vos clients.

    3. Analyse des besoins en assurance :
    Une fois que vous aurez saisi l'essence de la stratégie et établi l'intérêt assurable, nous vous guiderons à travers l'analyse des besoins spécifiques en assurance. Vous apprendrez à adapter la couverture d'assurance en fonction des objectifs financiers, des circonstances personnelles de vos clients et de leur profil d'investisseur.

    4. Mise en application
    Rien de mieux que des exemples concrets pour illustrer la mise en pratique de la stratégie d'assurance vie sur la tête de ses parents. 

    Enfin, ce cours a été spécialement conçu pour les conseillers en sécurité financière souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine de l'assurance vie et de la diversification du portefeuille.

    Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous en ressortirez avec des connaissances pratiques et des compétences directement applicables dans votre pratique professionnelle.

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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.

    En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

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