Accompagnement des conseillers en services financiers

Deux modèles conçus pour s’adapter parfaitement à vos besoins.
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Accompagnement des conseillers en services financiers

Les modèles

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Partage des revenus

Vous souhaitez mettre en place une stratégie financière pour vos clients, qu’il s’agisse d’optimisation successorale, d’évaluation des obligations fiscales au décès à l’aide de produits d’assurance vie, de l’implantation de stratégies de planification financière intégrée (PFI) ou encore de l’intégration d’assurances maladies graves pour une meilleure gestion des risques.

Nous vous accompagnons à chaque étape, de la collecte des données à l’élaboration du plan, en passant par la présentation au client et le suivi continu.

Notre modèle de collaboration repose sur un partage des commissions générées avec notre cabinet de services financiers
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Honoraires professionnels

Notre service de conception de plans à honoraires s’adresse aux conseillers qui souhaitent élaborer des stratégies d’accumulation et de décaissement de retraite, ainsi que calculer les obligations fiscales au décès.

Les conseillers qui utilisent ce service comprennent que notre rôle n’est pas de vous remplacer, mais plutôt d’agir comme expert externe afin d’optimiser vos opérations. Que ce soit pour un client actif ou un prospect, nous intervenons de manière professionnelle tout en vous laissant pleinement en contrôle de la relation.

Le service est offert pour tous les types de clientèles, autant les particuliers que les propriétaires immobiliers et les sociétés de gestion.

Le fonctionnement est simple : vous nous fournissez les informations nécessaires à l’élaboration du plan. Au besoin, notre expert peut participer à une rencontre afin d’expliquer les stratégies (des frais s’appliquent).

Dans le cadre de ce service, aucune recommandation de produits n’est effectuée. Si des recommandations sont requises, le service de partage de revenus devra être utilisé.

Partage des revenus

Notre service de partage de revenus s’adresse aux conseillers qui souhaitent être accompagnés dans le déploiement de stratégies financières auprès d’entrepreneurs et de clients à valeur nette élevée, notamment lorsque celles-ci impliquent l’utilisation de produits d’assurance.

Ce service vous permet de bénéficier de l’expertise de Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, qui a développé au fil des années une solide expérience auprès des gens d’affaires, étant lui-même entrepreneur. Son approche terrain, combinée à une compréhension approfondie des réalités fiscales et financières, en fait un partenaire stratégique dans les dossiers plus complexes.

Nous intervenons en collaboration avec vous afin de structurer, positionner et implanter des stratégies adaptées aux besoins du client, tout en vous permettant de demeurer au cœur de la relation. Notre objectif est de renforcer votre offre de service et de maximiser les opportunités d’affaires, sans jamais vous remplacer.

Le modèle repose sur un partage des revenus générés dans le cadre des stratégies mises en place, selon une entente convenue au préalable.

Afin d’assurer un accompagnement efficace et professionnel, une procédure de soumission de dossier doit être respectée. Celle-ci permet d’assurer une bonne compréhension des besoins, une analyse rigoureuse et une préparation optimale des interventions.

Le processus

Rencontre avec
Jean-Sébastien

La première rencontre avec Jean-Sébastien vise à évaluer les besoins ainsi que le potentiel du dossier.

Première rencontre virtuelle avec le client

Une rencontre virtuelle sera planifiée avec le client. Vous êtes libre d’y participer en personne avec celui-ci. L’objectif de cette rencontre est de recueillir le maximum d’informations afin d’adapter les recommandations.

Élaboration de la stratégie

Jean-Sébastien et son équipe élaboreront la stratégie en vous impliquant à chaque étape. Selon la complexité du dossier, un délai de 2 à 3 semaines est à prévoir pour cette étape.

Présentation et mise en place

Finalement, une rencontre, en personne ou en ligne, sera prévue pour la présentation du plan et des stratégies. Celles-ci seront ensuite mises en place, et notre équipe pourra vous assister avec la documentation ainsi que le suivi en tarification.

Pourcentage du partage des revenus

35%
Vous bénéficiez de l’expertise de Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et entrepreneur, tout en demeurant pleinement en contrôle de la relation client. Il s’agit de votre client, maintenant et pour le futur.

Le partage des revenus est de 35 % sur les dossiers réalisés en collaboration. Par la suite, toute nouvelle opportunité avec ce client vous revient à 100 %.

Honoraires professionnels

Économisez du temps précieux en déléguant la création de plans de retraite à notre équipe d'experts. Nous concevons des plans personnalisés pour vos clients, vous permettant de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Renforcez la confiance de vos clients en leur offrant des solutions de retraite complètes et fiables. Notre collaboration transparente et confidentielle vous assure une expérience client optimale. Faites confiance à notre expertise pour un avenir financier prospère pour vos clients tout en conservant le crédit.
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L'offre de services

Nous sommes spécialisés dans la conception de plans de retraite sur mesure pour vos clients. Notre expertise en matière de planification financière vous permet de déléguer en toute confiance cette tâche complexe, vous laissant ainsi davantage de temps pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.

Nous tenons à souligner que notre approche est totalement neutre et objective. Nous ne faisons aucune recommandation de produit financier ni analyse des produits détenus par vos clients. Notre unique objectif est de concevoir des plans de retraite adaptés à leurs besoins spécifiques.

Une fois que nous avons tous les documents nécessaires, notre équipe travaille rapidement pour élaborer des plans complets, prenant en compte tous les aspects pertinents. Une fois le plan conçu, nous nous engageons à prendre une trentaine de minutes avec vous pour vous expliquer en détail les recommandations formulées.

Notre collaboration transparente garantit que vous êtes informé à chaque étape du processus, et que vos clients comprennent parfaitement les stratégies proposées.

Faites confiance à notre équipe pour un service d'expertise, un gain de temps considérable, une approche objective et une expérience client optimale. Nous sommes déterminés à vous aider à offrir à vos clients des solutions de retraite solides et personnalisées pour un avenir financier serein.

Notre offre

Découvrez les services et le fonctionnement proposés par Jean-Sébastien Jutras et son équipe, experte en planification financière.
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Le processus

Appel d'introduction

15 minutes
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Appel avec un membre de notre équipe afin d’évaluer vos besoins.

Remplir le formulaire sécurisé 

À la suite de l’appel, vous devrez remplir le formulaire initial et payer un dépôt de 100$

Rencontre de questions et d'éclaircissement

15 à 30 minutes
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Une fois la documentation reçue, notre équipe procédera à son analyse, validera certaines informations et confirmera avec vous les prochains éléments à traiter.

Présentation du plan au conseiller

45 à 60 minutes
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Lors de cette rencontre, notre équipe vous présentera le plan conçu pour vous et répondra à toutes vos questions.

Rencontre client

60 à 90 minutes
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Selon vos besoins, un membre de notre équipe peut vous accompagner dans la présentation du plan. Ce service est offert exclusivement en ligne.
Il est possible d’acheter des blocs de plans à un tarif préférentiel. Cette option est offerte au cas par cas, selon la complexité générale de vos dossiers. Un minimum de cinq plans est requis pour bénéficier d’un prix réduit. Pour discuter de vos besoins et obtenir une proposition adaptée, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe à info@astuceformations.com

Les prix 

À l'unité -
Pour un particulier

À partir de
1 099$ + Taxes*
Ce prix comprend tous les éléments nécessaires pour vous fournir une solution sur mesure pour vos clients.
  • Une rencontre explicative entre vous et notre équipe pour cibler les besoins spécifiques du plan de retraite.
  • La conception détaillée du plan, prenant en compte tous les aspects d'accumulation, de décaissement et de planification successorale.
  • Un rapport professionnel en format PDF, décrivant les stratégies recommandées pour atteindre les objectifs de retraite de vos clients.
  • Une rencontre d'explications approfondies entre vous et notre équipe du plan avec notre équipe de planification financière.
  • Des frais de 250 $ + taxes par rencontre seront également facturés si vous souhaitez qu’un membre de l’équipe rencontre le client avec vous, que ce soit pour recueillir des informations ou pour présenter le plan final.

À l'unité  -
Pour un propriétaire d'entreprise

À partir de
1 999$ + Taxes*
Ce prix comprend tous les éléments nécessaires pour vous fournir une solution sur mesure pour vos clients.
  • Une rencontre explicative entre vous et notre équipe pour cibler les besoins spécifiques du plan de retraite.
  • La conception détaillée du plan, prenant en compte tous les aspects d'accumulation, de décaissement et de planification successorale.
  • Un rapport professionnel en format PDF, décrivant les stratégies recommandées pour atteindre les objectifs de retraite de vos clients.
  • Une rencontre d'explications approfondies entre vous et notre équipe du plan avec notre équipe de planification financière.
  • Des frais de 250 $ + taxes par rencontre seront également facturés si vous souhaitez qu’un membre de l’équipe rencontre le client avec vous, que ce soit pour recueillir des informations ou pour présenter le plan final.
*Veuillez noter que les prix affichés s’appliquent à des cas de base. Pour un particulier, il s’agit d’un dossier sans immobilier. Pour un propriétaire d’entreprise, il s’agit d’un cas comprenant une société opérante et une société de gestion, mais excluant les biens immobiliers, les fiducies et autres structures plus complexes. Des frais additionnels peuvent s’appliquer lorsque ces éléments sont présents. N’hésitez pas à nous contacter afin de déterminer le prix selon votre situation : info@astuceformations.com
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Nos politiques

Nous tenons à vous informer que, dans un souci de préserver un climat sain et propice à la qualité de notre travail, notre équipe peut être amenée à limiter le nombre de forfaits annuels disponibles pour nos services de planification financière pour la retraite.

Cette limitation a pour objectif de nous assurer de consacrer le temps et les ressources nécessaires à chaque cas, garantissant ainsi un suivi personnalisé et des résultats optimaux pour nos clients.

De plus, conformément à notre politique de non-conformité, nous nous réservons le droit de refuser certains cas dans les situations suivantes :
  1. Si vous sollicitez délibérément une manipulation ou altération des résultats du plan de retraite, mettant en péril l'intégrité de nos pratiques professionnelles.
  2. Si vous exercez une pression déraisonnable sur notre équipe, compromettant notre capacité à travailler de manière indépendante et impartiale.
  3. Si les informations fournies concernant vos clients sont incomplètes, rendant difficile une analyse précise et complète de leur situation financière.

Nous tenons à souligner que ces mesures sont prises dans l'intérêt supérieur de nos clients et de notre entreprise. En limitant le nombre de forfaits annuels, nous nous assurons de fournir un service de qualité supérieure à chacun de nos clients, tout en accordant une attention particulière à leurs besoins spécifiques.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration dans le respect de ces principes, qui nous permettent de maintenir un niveau d'excellence et de délivrer des résultats optimaux pour vos clients.
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Questions fréquemment posées
FAQs

Qu'est-ce que votre équipe propose exactement?

Nous offrons un service complet de planification de retraite sur mesure pour les conseillers financiers. Notre équipe d'experts conçoit des plans de retraite personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de vos clients.

En quoi votre approche est-elle différente des autres services de planification de retraite?

Notre approche se distingue par son objectivité et son indépendance. Nous ne faisons aucune recommandation de produit financier ni analyse des produits détenus par vos clients, assurant ainsi une approche neutre et impartiale.

Quels sont les avantages de déléguer la planification de retraite à votre équipe?

En déléguant la planification de retraite à notre équipe d'experts, vous économisez un temps précieux, vous bénéficiez de recommandations professionnelles solides, et vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects essentiels de votre activité.

Combien de temps faut-il pour obtenir un plan de retraite pour mes clients?

Une fois que nous avons tous les documents nécessaires, notre équipe travaille rapidement pour concevoir un plan de retraite complet. Nous nous engageons à fournir le rapport dans un délai raisonnable afin de répondre aux besoins de vos clients.

Comment se déroule la collaboration entre votre équipe et les conseillers financiers?

Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseillers financiers pour collecter les informations nécessaires et comprendre les besoins de leurs clients. Une fois le plan conçu, nous organisons une réunion d'explications avec l'équipe pour garantir une compréhension claire des recommandations.

Quelles garanties offrez-vous quant à la confidentialité des informations de mes clients?

La confidentialité des informations de vos clients est une priorité absolue pour nous. Nous respectons les normes les plus strictes en matière de confidentialité et nous nous engageons à protéger les données de vos clients avec la plus grande rigueur.

Comment puis-je commencer à collaborer avec votre équipe?

Pour commencer à profiter de nos services de planification de retraite, il vous suffit de prendre un rendez-vous d'une trentaine de minutes avec notre équipe. Nous serons ravis de discuter de notre collaboration en tant que partenaires et de vous accompagner dans la réussite financière de vos clients.

Quels types de documents aurons-nous besoin de fournir pour bénéficier de vos services de planification de retraite?

Pour commencer la conception du plan de retraite, nous aurons besoin de documents tels que les relevés de placements, les relevés d'assurance, les fonds de pension, les relevés de participations à la RRQ de vos clients, ainsi que toute autre information financière pertinente.

Est-ce que votre équipe partagera les informations de mes clients avec d'autres parties?

Non, nous nous engageons fermement à ne pas partager les informations de vos clients avec des tiers sans votre consentement explicite. Toutes les données fournies resteront strictement confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de la planification de retraite.

Quels sont les outils de planification financière que vous utilisez ?

Nous utilisons une variété d’outils, notamment Conquest Planning et Naviplan. Si vous détenez ces logiciels, il nous sera possible de monter les plans directement dans votre logiciel afin que vous puissiez en suivre l’évolution au fil des années.

Est-ce possible d'acheter des blocs de plans à un prix inférieur?

Oui, c’est possible, mais c’est du cas par cas selon la complexité générale de vos dossiers.
Un nombre minimum de 5 plans est requis pour bénéficier d’un tarif préférentiel.
Écrivez à notre équipe à info@astuceformations.com et nous pourrons en discuter.