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Nous allons au-delà des services de base pour vous offrir un ensemble complet d'avantages :
- Toujours avec votre coach Jean-Sébastien Jutras : Profitez d'une session de coaching personnalisé chaque mois.
- Évaluation des progrès et mise en place de nouveaux objectifs : Évaluez vos progrès et définissez de nouveaux objectifs.
- Formation sur des techniques, stratégies financières ou logiciels : Recevez des formations spécifiques selon vos besoins.
- Rencontres avec clients ou prospects : Utilisez ces sessions pour rencontrer des clients ou prospects, avec l'accompagnement de Jean-Sébastien Jutras.
Participez à des sessions de formation mensuelles sur les meilleures pratiques, les nouveautés techniques et les produits. (Exclusivement aux membres coachés du Programme de Perfectionnement)
AstuceMax est une plateforme numérique conçue pour aider les conseillers en services financiers à présenter et expliquer des informations cruciales à leurs clients et prospects de manière claire et personnalisée. Elle offre des contenus personnalisés, des explications précises et des ressources pour optimiser les présentations, rendant les informations financières plus accessibles et compréhensibles. AstuceMax soutient les conseillers en sécurisant et stimulant la croissance du patrimoine de leurs clients, qu'ils soient des particuliers ou des propriétaires d'entreprises.
Voir ce serviceKolortrak est un outil d'évaluation et de gestion des fonds d'investissement conçu pour les conseillers financiers et les investisseurs. Il permet de simplifier l'analyse et la sélection des fonds en utilisant les approches kolor, momentum et gestion du risque. Les utilisateurs peuvent comparer instantanément les rendements et les risques des fonds, optimiser et créer des portefeuilles adaptés aux profils de risque des clients, et générer des argumentaires de vente. Kolortrak offre une interface intuitive pour une évaluation rapide et précise des fonds d'investissement.
KolorTrackCette infolettre permet de maintenir un contact régulier et pertinent avec vos clients. Chaque mois, les abonnés reçoivent jusqu'à deux courriels prêts à être envoyés, contenant un article de blog sur un sujet financier d'actualité et un billet rédigé par des experts. Ces courriels, personnalisés avec vos informations professionnelles sont conçus pour être faciles à envoyer et respectent les normes de communication client, aidant ainsi à optimiser la gestion du temps et à améliorer la fidélisation client.
Voir ce serviceLes plans prennent en compte tous les aspects pertinents de la retraite, de l'accumulation à la planification successorale, et incluent des rapports détaillés et des réunions explicatives pour assurer une compréhension complète des stratégies proposées.
Voir ce service Vous aurez accès à une demi-journée dans nos studios 4K, soit de 8h30 à 12h00 ou de 13h30 à 17h00, une fois par année. Pendant cette session, notre équipe de production sera disponible pour vous assister et réaliser le montage nécessaire, garantissant une qualité professionnelle et une personnalisation adaptée à vos besoins. Cette opportunité vous permet de créer du contenu de haute qualité pour vos présentations et communications.
