Préparation des plans de retraite
Économisez du temps précieux en déléguant la création de plans de retraite à notre équipe d'experts. Nous concevons des plans personnalisés pour vos clients, vous permettant de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Renforcez la confiance de vos clients en leur offrant des solutions de retraite complètes et fiables. Notre collaboration transparente et confidentielle vous assure une expérience client optimale. Faites confiance à notre expertise pour un avenir financier prospère pour vos clients tout en conservant le crédit.
Write your awesome label here.
Notre offre
Découvrez les services et le fonctionnement proposés par Jean-Sébastien Jutras et son équipe, experte en planification financière.
Write your awesome label here.
L'offre de services
Nous sommes spécialisés dans la conception de plans de retraite sur mesure pour vos clients. Notre expertise en matière de planification financière vous permet de déléguer en toute confiance cette tâche complexe, vous laissant ainsi davantage de temps pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.
Nous tenons à souligner que notre approche est totalement neutre et objective. Nous ne faisons aucune recommandation de produit financier ni analyse des produits détenus par vos clients. Notre unique objectif est de concevoir des plans de retraite adaptés à leurs besoins spécifiques.
Une fois que nous avons tous les documents nécessaires, notre équipe travaille rapidement pour élaborer des plans complets, prenant en compte tous les aspects pertinents. Une fois le plan conçu, nous nous engageons à prendre une trentaine de minutes avec vous pour vous expliquer en détail les recommandations formulées.
Notre collaboration transparente garantit que vous êtes informé à chaque étape du processus, et que vos clients comprennent parfaitement les stratégies proposées.
Faites confiance à notre équipe pour un service d'expertise, un gain de temps considérable, une approche objective et une expérience client optimale. Nous sommes déterminés à vous aider à offrir à vos clients des solutions de retraite solides et personnalisées pour un avenir financier serein.
un service abordable
Les prix
À l'unité
899$ + Taxes
Ce prix comprend tous les éléments nécessaires pour vous fournir une solution sur mesure pour vos clients.
-
Une courte rencontre explicative pour cibler les besoins spécifiques du plan de retraite.
-
La conception détaillée du plan, prenant en compte tous les aspects d'accumulation, de décaissement et de planification successorale.
-
Un rapport professionnel en format PDF, décrivant les stratégies recommandées pour atteindre les objectifs de retraite de vos clients.
-
Une rencontre d'explications approfondies du plan avec notre équipe de planification financière.
Forfait annuel (10 plans)
5 799$ + taxes
Ce prix comprend tous les éléments nécessaires pour vous fournir une solution sur mesure pour vos clients à un prix unitaire de 579$ le plan.
-
Une courte rencontre explicative pour cibler les besoins spécifiques du plan de retraite.
-
La conception détaillée du plan, prenant en compte tous les aspects d'accumulation, de décaissement et de planification successorale.
-
Un rapport professionnel en format PDF, décrivant les stratégies recommandées pour atteindre les objectifs de retraite de vos clients.
-
Une rencontre d'explications approfondies du plan avec notre équipe de planification financière.
Nos politiques
Nous tenons à vous informer que, dans un souci de préserver un climat sain et propice à la qualité de notre travail, notre équipe peut être amenée à limiter le nombre de forfaits annuels disponibles pour nos services de planification financière pour la retraite.
Cette limitation a pour objectif de nous assurer de consacrer le temps et les ressources nécessaires à chaque cas, garantissant ainsi un suivi personnalisé et des résultats optimaux pour nos clients.
De plus, conformément à notre politique de non-conformité, nous nous réservons le droit de refuser certains cas dans les situations suivantes :
- Si vous sollicitez délibérément une manipulation ou altération des résultats du plan de retraite, mettant en péril l'intégrité de nos pratiques professionnelles.
- Si vous exercez une pression déraisonnable sur notre équipe, compromettant notre capacité à travailler de manière indépendante et impartiale.
- Si les informations fournies concernant vos clients sont incomplètes, rendant difficile une analyse précise et complète de leur situation financière.
Nous tenons à souligner que ces mesures sont prises dans l'intérêt supérieur de nos clients et de notre entreprise. En limitant le nombre de forfaits annuels, nous nous assurons de fournir un service de qualité supérieure à chacun de nos clients, tout en accordant une attention particulière à leurs besoins spécifiques.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration dans le respect de ces principes, qui nous permettent de maintenir un niveau d'excellence et de délivrer des résultats optimaux pour vos clients.
Write your awesome label here.
Questions fréquemment posées
FAQs
Qu'est-ce que votre équipe propose exactement?
Nous offrons un service complet de planification de retraite sur mesure pour les conseillers financiers. Notre équipe d'experts conçoit des plans de retraite personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de vos clients.
En quoi votre approche est-elle différente des autres services de planification de retraite?
Notre approche se distingue par son objectivité et son indépendance. Nous ne faisons aucune recommandation de produit financier ni analyse des produits détenus par vos clients, assurant ainsi une approche neutre et impartiale.
Quels sont les avantages de déléguer la planification de retraite à votre équipe?
En déléguant la planification de retraite à notre équipe d'experts, vous économisez un temps précieux, vous bénéficiez de recommandations professionnelles solides, et vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects essentiels de votre activité.
Combien de temps faut-il pour obtenir un plan de retraite pour mes clients?
Une fois que nous avons tous les documents nécessaires, notre équipe travaille rapidement pour concevoir un plan de retraite complet. Nous nous engageons à fournir le rapport dans un délai raisonnable afin de répondre aux besoins de vos clients.
Comment se déroule la collaboration entre votre équipe et les conseillers financiers?
Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseillers financiers pour collecter les informations nécessaires et comprendre les besoins de leurs clients. Une fois le plan conçu, nous organisons une réunion d'explications avec l'équipe pour garantir une compréhension claire des recommandations.
Quelles garanties offrez-vous quant à la confidentialité des informations de mes clients?
La confidentialité des informations de vos clients est une priorité absolue pour nous. Nous respectons les normes les plus strictes en matière de confidentialité et nous nous engageons à protéger les données de vos clients avec la plus grande rigueur.
Comment puis-je commencer à collaborer avec votre équipe?
Pour commencer à profiter de nos services de planification de retraite, il vous suffit de prendre un rendez-vous d'une trentaine de minutes avec notre équipe. Nous serons ravis de discuter de notre collaboration en tant que partenaires et de vous accompagner dans la réussite financière de vos clients.
Quels types de documents aurons-nous besoin de fournir pour bénéficier de vos services de planification de retraite?
Pour commencer la conception du plan de retraite, nous aurons besoin de documents tels que les relevés de placements, les relevés d'assurance, les fonds de pension, les relevés de participations à la RRQ de vos clients, ainsi que toute autre information financière pertinente.
Est-ce que votre équipe partagera les informations de mes clients avec d'autres parties?
Non, nous nous engageons fermement à ne pas partager les informations de vos clients avec des tiers sans votre consentement explicite. Toutes les données fournies resteront strictement confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de la planification de retraite.
Créé avec
