Notre politique de confidentialité

Pour notre service de production de plan de retraite.

Nous sommes engagés à préserver la confidentialité et la sécurité des informations personnelles de nos clients, des conseillers financiers et de toutes les parties concernées. La présente politique de confidentialité explique comment nous recueillons, utilisons, partageons et protégeons les données que vous nous fournissez dans le cadre de nos services de planification de retraite. Nous prenons cette responsabilité au sérieux et mettons en place des mesures strictes pour garantir la confidentialité de toutes les informations.

Collecte d'Informations
Nous collectons des informations auprès des conseillers financiers afin de faciliter la conception de plans de retraite personnalisés pour leurs clients. Les types d'informations que nous collectons peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :
  • Des informations personnelles telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, ainsi que d'autres informations d'identification ;
  • Des informations financières et fiscales, telles que les relevés de placements, les relevés d'assurance, les fonds de pension, les relevés de participations à la RRQ, et d'autres données financières pertinentes.

Utilisation des Informations
Les informations collectées sont utilisées dans le but de fournir des services de planification de retraite de haute qualité et personnalisés pour les clients des conseillers financiers. Nous utilisons ces informations pour :
  • Concevoir des plans de retraite adaptés aux besoins spécifiques des clients ;
  • Communiquer avec les conseillers financiers pour discuter des détails du plan de retraite ;
  • Assurer un suivi adéquat des cas de planification de retraite ;
  • Répondre aux questions et aux préoccupations des conseillers financiers ;
  • Améliorer continuellement nos services et notre approche.

Partage des Informations
Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, échanger, ou partager vos informations personnelles avec des tiers, sauf si cela est nécessaire pour la réalisation de nos services ou si la loi l'exige. Nous pouvons partager des informations avec les parties suivantes :
  • Les membres de notre équipe directement impliqués dans la conception des plans de retraite ;
  • Les partenaires tiers qui nous aident à fournir des services spécifiques dans le cadre de la planification de retraite ;
  • Les autorités légales, si cela est requis par la loi ou dans le cadre d'une enquête.

Protection des Informations
Nous mettons en place des mesures de sécurité physiques, électroniques et administratives pour protéger les informations personnelles contre tout accès non autorisé, utilisation abusive ou divulgation. Notre équipe est formée pour respecter la confidentialité des données et nous utilisons des technologies sécurisées pour le stockage et le traitement des informations.

Conservation des Informations
Nous conservons les informations personnelles de nos clients aussi longtemps que nécessaire pour fournir nos services de planification de retraite et pour respecter les obligations légales et réglementaires. Une fois que les informations ne sont plus nécessaires, nous les supprimons de manière sécurisée.

Accès et Mise à Jour des Informations
Les conseillers financiers ont le droit d'accéder, de corriger ou de supprimer les informations personnelles les concernant. Si vous souhaitez mettre à jour ou corriger des informations, veuillez nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande dans les délais les plus brefs.

Modification de la Politique de Confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Toutes les modifications seront publiées sur notre site Web et vous seront notifiées par e-mail si nécessaire. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette politique pour rester informé des pratiques de confidentialité en vigueur.

Mise à jour le 6 août 2023
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