Le bon successoral

Au cœur de cette formation UFC, nous explorons une stratégie d'investissement novatrice : l'intégration d'une police d'assurance vie dans votre portefeuille. Notre objectif principal est de vous guider à travers ce processus et de vous donner les outils nécessaires pour diversifier efficacement votre portefeuille d'investissement.

Structure d'un portefeuille d'investissement

Nous commençons par examiner la structure fondamentale d'un portefeuille d'investissement. 

Titres dans un portefeuille d'investissement

Ensuite, nous plongeons dans les différents types de titres que vous pouvez détenir dans votre portefeuille. Cette section vous permettra de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type d'investissement.

Fiscalité des revenus de placements

La fiscalité est un aspect essentiel de l'investissement. Nous vous expliquons de quelle façon les revenus de placement sont taxés.

Assurance vie comme catégorie d'actifs

L'un des points forts de cette formation est l'examen approfondi de l'assurance vie en tant que catégorie d'actifs. Venez découvrir comment elle peut jouer un rôle clé dans votre stratégie de diversification.

Monter un plan sans assurance et un plan avec assurance

Enfin, nous mettons en pratique ce que vous avez appris en élaborant deux plans : l'un sans assurance vie et l'autre avec assurance vie. Cette comparaison vous permettra d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque approche de manière objective.

Notre objectif est de vous fournir une base solide de connaissances et de compétences pratiques pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de planification successorale.