Conformité 360

Le programme Conformité 360 est une formation continue complète destinée aux professionnels des services financiers qui souhaitent approfondir et consolider leur compréhension des exigences déontologiques et réglementaires encadrant leur pratique.
Taxes incluses
Durée

10 heures

(Approximation)
Formation continue (CSF)

10 UFC - Conformité

Formation continue (OCRI-CP)

10 CM

Formation continue (OCRI-CEC)

5 BC Ethics, 
5 BC Non-ethics 

Formation continue (IPF)

5 - NP
5 - NP PF

Prix

100 $
50$

Lesson series

Description

Le programme Conformité 360 est une formation continue complète destinée aux professionnels des services financiers qui souhaitent approfondir et consolider leur compréhension des exigences déontologiques et réglementaires encadrant leur pratique.
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Objectifs de la formation

Cette formation vise à renforcer la rigueur professionnelle, à clarifier les obligations du planificateur financier et à favoriser une application concrète de la conformité dans les situations réelles rencontrées avec les clients.

Contenu de la formation

Le programme est structuré autour de six sections :

  • Le code de déontologie
  • Le rôle du syndic de la Chambre
  • Les mandats de planification financière
  • Le guide de compétences des planificateurs financiers
  • La rémunération en services financiers
  • Les relations avec les clients

Approche pédagogique

Bénéfices pour les participants

Le programme Conformité 360 permet de développer une compréhension solide et pratique de la conformité, d’améliorer la qualité des dossiers clients et de maintenir des standards professionnels élevés, tout en accumulant les10 unités de formation continue (UFC) en conformité pour un prix très abordable. 

taxes incluse

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Formateur pour ce cours

Jean-Sébastien Jutras

Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de L'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de l'assurance où il a été Vice-Président du conseil en 2025.


En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut de planification financière, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

En 2025, il a également reçu le prix Distinction remis par les Éditions du Journal de l’assurance pour son implication dans la littératie financière.

En 2026, il s’est vu remettre par Finance et Investissement le prix du conseiller de l’année de moins de 40 ans pour ses implications dans le secteur des services financiers et de la planification financière.