• Durée

    6 heures

  • Unités de formation continue (CSF)

    5 UFC - Assurance de personnes
    1 UFC - Matière générale

    Développement d'un conseiller éthique et performant
    Exclusivité : iA Groupe financier


    L'Astuce formations est ravie de vous présenter la nouvelle formation en ligne "Développement d'un conseiller éthique et performant", spécialement conçue pour les nouveaux conseillers en sécurité financière. Cette formation unique peut être suivie à tout moment et à l'heure qui convient le mieux à chaque participant, offrant ainsi une flexibilité optimale pour vos recrues.

    Dans cette formation, nous abordons quatre points essentiels qui aideront vos conseillers à se démarquer dans leur domaine :

    1. Analyse des besoins : Comprendre le vrai besoin d'assurance de chaque client et pourquoi nous croyons que le besoin d'assurance vie est souvent de 1 million et plus.
    2. Documents importants : Une étude détaillée de chaque document clé, permettant aux conseillers d'orienter leurs cours et de commenter les demandes afin de faciliter le processus avec leurs clients.
    3. Stratégies et concepts  : Exploration de divers concepts d'assurance et de placements, permettant de démontrer la valeur ajoutée du conseil financier.
    4. Planification de retraite : L'importance de mettre en avant la planification de la retraite, accompagnée d'une démonstration pratique pour créer un plan de retraite d'accumulation et de décaissement à l'aide du logiciel "Mon parcours financier".
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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.

    En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.