• Durée

    2 heures

  • Unité de formation continue (CSF)

    2  UFC - Conformité

    Exigences de divulgation

    La formation UFC « Les exigences de divulgation » s’adresse aux professionnels de la finance et de l’assurance qui souhaitent renforcer leur compréhension des obligations réglementaires en matière de transparence. Elle met l’accent sur l’importance de la divulgation d’informations afin de protéger les clients et de maintenir une relation de confiance durable.

    Cette formation aborde des sujets essentiels, notamment les obligations de divulgation d’un conseiller en sécurité financière, incluant la nature des relations avec les sociétés représentées, les modes de rémunération, les conflits d’intérêts réels ou potentiels, ainsi que le droit des clients d’obtenir des informations additionnelles.

    Conçue pour répondre aux exigences de la formation continue, cette formation permet aux conseillers de mieux naviguer dans le cadre réglementaire, d’adopter de bonnes pratiques professionnelles et de renforcer la conformité dans leur pratique quotidienne, tout en consolidant la confiance de leur clientèle.
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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de L'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de l'assurance où il a été Vice-Président du conseil en 2025.


    En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut de planification financière, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

    En 2025, il a également reçu le prix Distinction remis par les Éditions du Journal de l’assurance pour son implication dans la littératie financière.

    En 2026, il s’est vu remettre par Finance et Investissement le prix du conseiller de l’année de moins de 40 ans pour ses implications dans le secteur des services financiers et de la planification financière.