Comment devenir le conseiller financier des gens d'affaires

Servir un particulier et accompagner un propriétaire d’entreprise, ce ne sont pas les mêmes métiers. Le langage change. Le rythme change. Les enjeux changent. Derrière chaque société incorporée, chaque structure corporative, chaque décision fiscale ou successorale, il y a un entrepreneur qui cherche plus qu’un produit : il cherche quelqu’un capable de comprendre son monde.

Cette formation est offerte gratuitement à l’achat du livre "Comment devenir le conseiller financier des gens d’affaires", écrit par Jean-Sébastien Jutras. Un accès exclusif à la formation est remis avec chaque exemplaire neuf.

Si vous avez acheté le livre d’occasion, vous devrez acquitter les frais de formation afin d’y accéder et d’obtenir vos UFC.
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Durée

4 heures

Lecture 196 pages

Formation continue (UFC)

Chambre de l'assurance

2 - Assurance de personnes
2 - Matière générale

Formation continue

OCRI

4 - Perfectionnement professionnel
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Comment devenir le conseiller financier des gens d'affaires est un guide concret écrit par Jean-Sébastien Jutras pour aider les conseillers en services financiers à devenir de véritables personnes-ressources auprès des entrepreneurs. À travers onze chapitres, des histoires de terrain et des repères techniques accessibles, vous y découvrirez comment :
  • dépasser le syndrome de l'imposteur face aux clients, fiscalistes, comptables et avocats
  • comprendre la réalité financière et humaine des entrepreneurs
  • structurer une première rencontre qui donne envie de poursuivre
  • utiliser les états financiers, les T2, les conventions d'actionnaires, les relevés de placements et les contrats d'assurance comme portes d'entrée vers de vraies conversations
  • aborder la gestion des risques, la retraite corporative, la fiscalité et le transfert d'entreprise avec plus de clarté
  • devenir le conseiller que les entrepreneurs respectent, consultent et recommandent
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Ce livre n'est pas un manuel de vente. C'est un guide de positionnement
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Une formation accréditée 4 unités de formation continue (UFC)

La lecture du livre est en soi une démarche de formation continue rigoureuse. C'est pour cette raison qu'elle a été accréditée par la Chambre de l'assurance pour 4 UFC et par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)

Pour vous conformer aux normes d'accréditation, vous devrez compléter un quiz de 15 questions à choix multiple qui valide votre compréhension du livre. Ce questionnaire couvre tous les chapitres et démontre que la matière a bien été intégrée.
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Comment accéder à la formation

La formation est offerte au tarif de 30 $.

Vous avez acheté le livre directement ?
Bonne nouvelle : à l'intérieur de votre exemplaire, vous trouverez un signet personnalisé avec un code promo unique qui vous donne accès à la formation sans frais supplémentaire. Saisissez simplement votre code lors de l'inscription.

Vous avez reçu le livre en cadeau et le code a déjà été utilisé ?
Vous pouvez tout de même obtenir vos 4 UFC.
Il vous suffit d'acquitter les frais de formation de 30 $ pour accéder au quiz.

Vous n'avez pas encore le livre ?

Comment devenir le conseiller financier des gens d'affaires est disponible ici. Chaque exemplaire est livré avec son signet d'accès gratuit à la formation accréditée (valeur de 30 $).
L'auteur

Jean-Sébastien Jutras

Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de L'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de l'assurance où il a été Vice-Président du conseil en 2025.


En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut de planification financière, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

En 2025, il a également reçu le prix Distinction remis par les Éditions du Journal de l’assurance pour son implication dans la littératie financière.

En 2026, il s’est vu remettre par Finance et Investissement le prix du conseiller de l’année de moins de 40 ans pour ses implications dans le secteur des services financiers et de la planification financière.