Devenir la personne-ressource pour les propriétaires d'entreprise

Devenir la personne-ressource pour les propriétaires d'entreprise est une formation corporative complète conçue pour les conseillers financiers souhaitant se démarquer en devenant des experts auprès des entrepreneurs. Cette formation, accréditée pour des UFC, est idéale pour approfondir vos connaissances en fiscalité des entreprises et maîtriser les concepts nécessaires pour offrir un accompagnement stratégique aux propriétaires d'entreprise.
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Durée

5 heures

Formation continue (UFC)

2 - Assurance de personnes
2 - Courtage épargne collective
1 - Conformité

Note attribuée à la formation par les conseillers

9,76/10

Prix

379,99$
(Taxes incluses)
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Description

Elle explore les bases essentielles de la fiscalité corporative et leur application pratique, afin d'engager des discussions pertinentes avec vos clients entrepreneurs. Vous apprendrez à comprendre les réalités uniques des propriétaires d'entreprise, à analyser leur situation financière et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins complexes.

La formation aborde des thématiques clés telles que :

  • Les structures corporatives et leurs implications fiscales.
  • Les stratégies d'optimisation pour maximiser les avantages fiscaux.
  • L'importance de la planification successorale dans un contexte entrepreneurial.
À travers des exemples concrets et des cas pratiques, vous développerez les compétences nécessaires pour devenir la personne de confiance en finance de vos clients entrepreneurs. La formation met également l'accent sur l'importance de bâtir une relation de confiance, de maintenir une communication claire et de simplifier les concepts complexes pour faciliter la prise de décision.
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Avec cette formation, vous serez mieux préparé pour vous positionner comme un partenaire stratégique incontournable auprès des propriétaires d'entreprise, tout en consolidant vos compétences professionnelles.

Explication de la formation

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Formateur pour ce cours

Jean-Sébastien Jutras

Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de L'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de l'assurance où il a été Vice-Président du conseil en 2025.


En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut de planification financière, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

En 2025, il a également reçu le prix Distinction remis par les Éditions du Journal de l’assurance pour son implication dans la littératie financière.

En 2026, il s’est vu remettre par Finance et Investissement le prix du conseiller de l’année de moins de 40 ans pour ses implications dans le secteur des services financiers et de la planification financière.