• Durée

    1 heure

  • Unité de formation continue (CSF)

    1 UFC - Courtage en épargne collective

    Anatomie des frais de gestion (Série T)

    Ce que vous apprendrez :

    • Comprendre le Ratio de Frais de Gestion (RFG) : Démystifiez les composantes des frais de gestion, leur calcul, et leur influence sur les investissements.
    • Fonctionnement des séries de fonds : Explorez en détail les séries T et leur structure de frais, ainsi que leur potentiel de fournir un flux de revenus stables et avantageux fiscalement.
    • Stratégies d'Optimisation : Apprenez à utiliser les séries T pour créer des stratégies d'investissement sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de revenu et aux objectifs fiscaux de vos clients.
    • Transition de l'épargne au revenu : Découvrez comment les parts de série T peuvent faciliter le passage d'une stratégie d'accumulation de patrimoine à une stratégie de revenu, particulièrement utile lors de la préparation à la retraite.
    Pour qui ?
    Cette formation est essentielle pour les conseillers en sécurité financière, les représentants en épargne collective, et tous les professionnels du secteur financier qui aspirent à offrir un conseil éclairé et une gestion optimisée des investissements.
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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.

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