• Durée

    1 heure

  • Unité de formation continue (CSF)

    1 UFC - Courtage en épargne collective

    Anatomie des frais de gestion (Série T)

    Ce que vous apprendrez :

    • Comprendre le Ratio de Frais de Gestion (RFG) : Démystifiez les composantes des frais de gestion, leur calcul, et leur influence sur les investissements.
    • Fonctionnement des séries de fonds : Explorez en détail les séries T et leur structure de frais, ainsi que leur potentiel de fournir un flux de revenus stables et avantageux fiscalement.
    • Stratégies d'Optimisation : Apprenez à utiliser les séries T pour créer des stratégies d'investissement sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de revenu et aux objectifs fiscaux de vos clients.
    • Transition de l'épargne au revenu : Découvrez comment les parts de série T peuvent faciliter le passage d'une stratégie d'accumulation de patrimoine à une stratégie de revenu, particulièrement utile lors de la préparation à la retraite.
    Pour qui ?
    Cette formation est essentielle pour les conseillers en sécurité financière, les représentants en épargne collective, et tous les professionnels du secteur financier qui aspirent à offrir un conseil éclairé et une gestion optimisée des investissements.
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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.

    En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

    Créé avec