La valeur monétaire du conseiller

La formation « La valeur monétaire du conseiller », donnant accès à des unités de formation continue (UFC), met en lumière l’importance et l’impact concret du conseil financier professionnel dans l’atteinte des objectifs financiers des clients.
Write your awesome label here.
Elle aborde notamment l’optimisation de la planification de la retraite, la fiscalité des placements ainsi que l’évaluation de la valeur successorale. À l’aide d’exemples concrets, elle démontre comment des recommandations adaptées peuvent améliorer la situation financière d’un client, réduire certaines inefficacités et favoriser de meilleures décisions à long terme.

Cette formation permet également de mieux comprendre et de mieux communiquer la valeur ajoutée du conseiller. Elle souligne l’importance d’une approche personnalisée, rigoureuse et globale dans la gestion des finances personnelles, des placements et de la planification financière à long terme.

Durée

2 heures

Formation continue (UFC)

1 - Assurance de personnes
1 - Courtage épargne collective
1 - Conformité

Note attribuée à la formation par les conseillers

9,44/10

Prix

39,99$
(Taxes incluses)

Découvrir cette formation

Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Formateur pour ce cours

Jean-Sébastien Jutras

Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de L'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de l'assurance où il a été Vice-Président du conseil en 2025.


En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut de planification financière, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

En 2025, il a également reçu le prix Distinction remis par les Éditions du Journal de l’assurance pour son implication dans la littératie financière.

En 2026, il s’est vu remettre par Finance et Investissement le prix du conseiller de l’année de moins de 40 ans pour ses implications dans le secteur des services financiers et de la planification financière.