• Durée

    2 heures

  • Unité de formation continue (csf)

    1 UFC - Courtage en épargne collective
    1 UFC - Assurance de personnes

    • Unité de formation continue (OCRI)

      2.00 Perfectionnement professionnel

    La valeur monétaire du conseiller

    La formation UFC "La valeur du conseil" se concentre sur l'importance et l'impact monétaire des conseils financiers professionnels. Elle aborde des aspects essentiels tels que l'optimisation des plans de retraite, la fiscalité des investissements, et l'évaluation de la valeur successorale. Cette formation met en lumière comment un conseil financier peut significativement influencer la santé financière et la planification à long terme, en soulignant l'importance d'une approche personnalisée et experte dans la gestion des finances personnelles et des investissements.
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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.

    En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.