Optimisation des compétences en planification de retraite
La formation Optimisation des compétences en planification de retraite s’adresse aux conseillers en services financiers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et maîtriser les principales stratégies de planification de retraite. Cette formation complète permet d’analyser la situation financière d’un client, d’estimer ses besoins et ses dépenses futures, puis de bâtir un plan de retraite adapté à ses objectifs.
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Les participants approfondiront les différentes sources de revenus à la retraite, notamment les régimes de retraite, les prestations gouvernementales, l’épargne personnelle et les revenus de placements. La formation couvre également les stratégies d’accumulation et de décaissement, l’optimisation fiscale des revenus de retraite, le fractionnement du revenu, le choix du moment optimal pour demander les prestations gouvernementales, la gestion de la dette, la diversification des sources de revenus, la planification successorale et la protection du plan de retraite. Des cas pratiques permettent aux conseillers d’appliquer concrètement les notions abordées et de développer leur capacité à formuler des recommandations personnalisées. La formation met également l’accent sur la communication avec les clients, la gestion des attentes et le suivi du plan de retraite afin d’aider les conseillers à offrir un accompagnement structuré, professionnel et adapté à chaque situation.
Formation continue (UFC)
4 - Assurance de personnes (CSF)
4 - Courtage épargne collective (OCRI)
Note attribuée à la formation par les conseillers
9,87/10
Prix
379,99$
(Taxes incluses)
