Optimisation des compétences en planification de retraite

La formation Optimisation des compétences en planification de retraite s’adresse aux conseillers en services financiers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et maîtriser les principales stratégies de planification de retraite. Cette formation complète permet d’analyser la situation financière d’un client, d’estimer ses besoins et ses dépenses futures, puis de bâtir un plan de retraite adapté à ses objectifs. 
Write your awesome label here.
Les participants approfondiront les différentes sources de revenus à la retraite, notamment les régimes de retraite, les prestations gouvernementales, l’épargne personnelle et les revenus de placements. La formation couvre également les stratégies d’accumulation et de décaissement, l’optimisation fiscale des revenus de retraite, le fractionnement du revenu, le choix du moment optimal pour demander les prestations gouvernementales, la gestion de la dette, la diversification des sources de revenus, la planification successorale et la protection du plan de retraite. Des cas pratiques permettent aux conseillers d’appliquer concrètement les notions abordées et de développer leur capacité à formuler des recommandations personnalisées. La formation met également l’accent sur la communication avec les clients, la gestion des attentes et le suivi du plan de retraite afin d’aider les conseillers à offrir un accompagnement structuré, professionnel et adapté à chaque situation.

Durée

5 heures

Formation continue (UFC)

4 - Assurance de personnes (CSF)
4 - Courtage épargne collective (OCRI)

Note attribuée à la formation par les conseillers

9,87/10

Prix

379,99$
(Taxes incluses)

Explication de la formation

Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Formateur pour ce cours

Jean-Sébastien Jutras

Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de L'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de l'assurance où il a été Vice-Président du conseil en 2025.


En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut de planification financière, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.

En 2025, il a également reçu le prix Distinction remis par les Éditions du Journal de l’assurance pour son implication dans la littératie financière.

En 2026, il s’est vu remettre par Finance et Investissement le prix du conseiller de l’année de moins de 40 ans pour ses implications dans le secteur des services financiers et de la planification financière.