• Durée

    4 heures

  • Unité de formation continue (CSF)

    3 UFC : Matière générale
    1 UFC : Conformité

    • Unité de formation continue (IPF)

      4 NP

    Écouter pour révéler: L’art de découvrir l’histoire derrière vos clients

    Dans le domaine de la planification financière et du conseil en sécurité financière, l'écoute active est une compétence clé pour comprendre en profondeur les besoins, motivations et défis de vos clients. Cette formation est conçue pour vous aider à aller au-delà des réponses superficielles et à explorer les histoires qui influencent leurs décisions financières.


    En maîtrisant les techniques d'écoute active, vous serez en mesure de mieux anticiper les besoins de vos clients, de proposer des conseils véritablement personnalisés et de renforcer la relation de confiance qui est au cœur de votre pratique.

    Objectifs de la formation :

    • Maîtriser les bases et techniques essentielles de l'écoute active.

    • Développer des compétences pour questionner efficacement, reformuler et gérer les silences.
    • Utiliser l'écoute active pour identifier et comprendre les valeurs, motivations et priorités qui guident les choix financiers des clients.
    Cette formation pratique et enrichissante transformera vos échanges avec vos clients en dialogues constructifs, augmentant votre efficacité et leur satisfaction tout en renforçant votre rôle de conseiller de confiance.
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    Formatrice pour ce cours

    Sussy Galvez

    Sussy Galvez est une planificatrice financière et formatrice en finances personnelles reconnue pour son approche humaine et accessible. Originaire du Pérou et titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques, elle possède 27 ans d’expérience dans les services financiers. Elle a débuté sa carrière à la RBCDS, où elle a occupé pendant 15 ans des postes de conseillère en placement et en sécurité financière. Par la suite, elle a poursuivi sa carrière au Mouvement Desjardins, puis à la Financière Banque Nationale, où elle a dirigé un projet majeur en éducation financière et mis en place une plateforme de mentorat et de parrainage pour le développement de carrière des employés.


    Planificatrice financière agréée et détentrice d’un permis de conseillère en sécurité financière de l’AMF, Mme Galvez partage son expertise avec le grand public en tant que formatrice en éducation financière. Son engagement et son leadership lui ont valu des distinctions prestigieuses, notamment le Prix de Leadership de l’AFFQ en 2019 et le Prix Distinction de la Chambre de Sécurité Financière en 2016.


    Parallèlement, elle est coach professionnelle certifiée en programmation neurolinguistique (PNL), accompagnant hauts dirigeants et cadres dans l’expression de leur plein potentiel. Pendant huit ans, elle a été mentor de nouveaux arrivants dans le cadre du Programme Interconnexion de la Chambre de commerce de Montréal et coach de jeunes entrepreneurs chez Futurpreneur Canada pendant trois ans.


    Depuis 2010, Mme Galvez siège au conseil d’administration du SDEM-SEMO Montérégie, une organisation dédiée à la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Son implication à l’AFFQ est également marquante : en tant que co-directrice du Comité Carrière 4.0 (2020-2021), elle a soutenu des femmes en mi-carrière, et en 2023-2024, elle a modéré les Cercles d’enrichissement, un programme de codéveloppement.


    Engagée pour la diversité et l’inclusion, Mme Galvez est Ambassadrice au sein du Groupe des Trente de Concertation Montréal depuis 2023, où elle contribue activement à promouvoir des pratiques inclusives dans le milieu professionnel.