• Date

    06 juin 2025
    10h30 à 12h00
    Plateforme : Zoom

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES

    2 UFC- Courtage en épargne collective (CSF)
    2 PDOM (IPF)

    En ligne - ZOOM

    La fiscalité des placements

    📅 Date : 6 juin 2025

    🕥 Heure : de 10h30 à 12h00
    💻 En ligne et en direct
    Empty space, drag to resize

    Vous êtes conseiller en services financiers. Cette formation est conçue pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux fiscaux qui influencent les rendements réels de vos portefeuilles et ceux de vos clients.

    Objectif de la formation

    Optimiser les décisions de placement en tenant compte de la fiscalité. À travers des exemples concrets, des outils pratiques et des explications claires, vous développerez une compréhension approfondie des différentes structures de placement et des conséquences fiscales qui en découlent.

    Contenu de la formation

    Les principaux régimes enregistrés (CELI, REER, REEE, etc.) et leurs particularités fiscales

    L’utilisation stratégique du CELI à son plein potentiel

    Une démonstration avec un outil de planification de retraite pour illustrer l’impact des choix fiscaux sur le revenu de retraite

    Les placements non enregistrés et les types de revenus qu’ils génèrent :

    • Gains en capital
    • Intérêts
    • Dividendes canadiens
    • Dividendes étrangers
    • La structure juridique des fonds : fiducies de fonds communs, fonds en catégorie de société
    • Le fonctionnement de la série F et les avantages pour les clients et les professionnels
    • Une introduction à la fiscalité des placements corporatifs, idéale pour les conseillers travaillant avec des entrepreneurs incorporés

    Modalités d’évaluation

    À la suite de la formation, un quiz vrai ou faux de 20 questions vous sera proposé. Ce test est requis pour obtenir votre certificat de réussite.

    Rediffusion disponible

    La séance sera enregistrée. Si vous ne pouvez pas y assister en direct ou souhaitez la réécouter, vous aurez accès à l'enregistrement pendant 30 jours à compter du 6 juin.

    Write your awesome label here.

    Explication de la formation

    Empty space, drag to resize
    Write your awesome label here.
    Formation en direct et en ligne

    Zoom meeting

    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.

    En 2024, Jean-Sébastien a reçu le prix Distinction de l’Institut, attribué par le conseil d’administration afin de reconnaître la contribution extraordinaire de personnes au développement et au rayonnement de la profession de planificateur financier et planificatrice financière.