La fiscalité des placements
📅 Date : 6 juin 2025
🕥 Heure : de 10h30 à 12h00
💻 En ligne et en direct
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Vous êtes conseiller en services financiers. Cette formation est conçue pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux fiscaux qui influencent les rendements réels de vos portefeuilles et ceux de vos clients.
Objectif de la formation
Optimiser les décisions de placement en tenant compte de la fiscalité. À travers des exemples concrets, des outils pratiques et des explications claires, vous développerez une compréhension approfondie des différentes structures de placement et des conséquences fiscales qui en découlent.
Contenu de la formation
Les principaux régimes enregistrés (CELI, REER, REEE, etc.) et leurs particularités fiscales
L’utilisation stratégique du CELI à son plein potentiel
Une démonstration avec un outil de planification de retraite pour illustrer l’impact des choix fiscaux sur le revenu de retraite
Les placements non enregistrés et les types de revenus qu’ils génèrent :
- Gains en capital
- Intérêts
- Dividendes canadiens
- Dividendes étrangers
- La structure juridique des fonds : fiducies de fonds communs, fonds en catégorie de société
- Le fonctionnement de la série F et les avantages pour les clients et les professionnels
- Une introduction à la fiscalité des placements corporatifs, idéale pour les conseillers travaillant avec des entrepreneurs incorporés
Modalités d’évaluation
À la suite de la formation, un quiz vrai ou faux de 20 questions vous sera proposé. Ce test est requis pour obtenir votre certificat de réussite.
Rediffusion disponible
La séance sera enregistrée. Si vous ne pouvez pas y assister en direct ou souhaitez la réécouter, vous aurez accès à l'enregistrement pendant 30 jours à compter du 6 juin.
