• Date

    4 septembre 2024
    9h00 à 15h00

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES (IQPF)

    5 -PDOM

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES (CSF)

    3 - Assurance de personnes
    2 - Courtage en épargne collective

    En ligne 

    Optimisation des compétences en planification de retraite

    Module 1
    -Les bases de la planification de retraite
    -La planification de retraite dans la pratique du conseiller
    -La planification de retraite précoce
    -Évaluation de la situation financière du client

    Module 2
    -Les sources de revenus à la retraite
    -Les régimes de retraite
    -Les régimes de l’État
    -Les épargnes personnelles
    -Les investissements et les revenus de placements

    Module 3
    -Les dépenses à la retraite
    -Les hypothèses
    -Estimation des dépenses de retraite
    -La gestion de la dette avant et pendant la retraite
    -Comment fonctionner avec les rachats?

    Module 4
    -Les stratégies (accumulation et décaissement)
    -L’âge de la demande des prestations
    -Fractionnement de revenu
    -Diversification des sources de revenus
    -Travailler avec des boîtes
    -Optimisation des décaissements
    -Planification successorale
    -Protéger le plan

    Module 5
    -Cas pratique de planification de retraite
    -Analyse de cas réels

    Module 6
    -Dans la pratique du conseiller
    -Communication avec le client
    -Gestion des attentes
    -Le suivi
    Le PRIX INCLUS LES TAXES (TPS & TVQ)
    Write your awesome label here.
    Formation en direct et en ligne

    Zoom meeting

    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.
    Créé avec