Module 1
-Les bases de la planification de retraite

-La planification de retraite dans la pratique du conseiller

-La planification de retraite précoce

-Évaluation de la situation financière du client

Module 2
-Les sources de revenus à la retraite

-Les régimes de retraite

-Les régimes de l’État

-Les épargnes personnelles

-Les investissements et les revenus de placements

Module 3
-Les dépenses à la retraite

-Les hypothèses

-Estimation des dépenses de retraite

-La gestion de la dette avant et pendant la retraite

-Comment fonctionner avec les rachats?

Module 4

-Les stratégies (accumulation et décaissement)

-L’âge de la demande des prestations

-Fractionnement de revenu

-Diversification des sources de revenus

-Travailler avec des boîtes

-Optimisation des décaissements

-Planification successorale

-Protéger le plan

Module 5
-Cas pratique de planification de retraite

-Analyse de cas réels

Module 6
-Dans la pratique du conseiller

-Communication avec le client

-Gestion des attentes

-Le suivi