• Durée

    13 juin 2024
    9h30 à 15h30

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES (IQPF)

    5 - PDOM

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES (CSF)

    3 - Assurance de personnes
    2 - Courtage en épargne collective

    Optimisation des compétences en planification de retraite

    Module 1
    -Les bases de la planification de retraite

    -La planification de retraite dans la pratique du conseiller

    -La planification de retraite précoce

    -Évaluation de la situation financière du client

     

    Module 2
    -Les sources de revenus à la retraite

    -Les régimes de retraite

    -Les régimes de l’État

    -Les épargnes personnelles

    -Les investissements et les revenus de placements

     

    Module 3
    -Les dépenses à la retraite

    -Les hypothèses

    -Estimation des dépenses de retraite

    -La gestion de la dette avant et pendant la retraite

    -Comment fonctionner avec les rachats?

     

    Module 4

    -Les stratégies (accumulation et décaissement)

    -L’âge de la demande des prestations

    -Fractionnement de revenu

    -Diversification des sources de revenus

    -Travailler avec des boîtes

    -Optimisation des décaissements

    -Planification successorale

    -Protéger le plan

     

    Module 5
    -Cas pratique de planification de retraite

    -Analyse de cas réels

     

    Module 6
    -Dans la pratique du conseiller

    -Communication avec le client

    -Gestion des attentes

    -Le suivi

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    Formation en personnes seulement

    L'emplacement 

    Cercle de la Garnison de Québec
    97 Rue Saint-Louis, Québec, QC G1R 3Z6
    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est désigné financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.
    Créé avec