• DATE 

    18 juin 2024
    9h30 à 15h30 

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES (IQPF)

    5 PDOM

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUES (CSF)

    3 - Assurance de personnes
    2 - Courtage en épargne collective

    Optimisation des compétences en planification de retraite (Terrebonne)

    Module 1
    -Les bases de la planification de retraite
    -La planification de retraite dans la pratique du conseiller
    -La planification de retraite précoce
    -Évaluation de la situation financière du client

    Module 2
    -Les sources de revenus à la retraite
    -Les régimes de retraite
    -Les régimes de l’État
    -Les épargnes personnelles
    -Les investissements et les revenus de placements

    Module 3
    -Les dépenses à la retraite
    -Les hypothèses
    -Estimation des dépenses de retraite
    -La gestion de la dette avant et pendant la retraite
    -Comment fonctionner avec les rachats?

    Module 4
    -Les stratégies (accumulation et décaissement)
    -L’âge de la demande des prestations
    -Fractionnement de revenu
    -Diversification des sources de revenus
    -Travailler avec des boîtes
    -Optimisation des décaissements
    -Planification successorale
    -Protéger le plan

    Module 5
    -Cas pratique de planification de retraite
    -Analyse de cas réels

    Module 6
    -Dans la pratique du conseiller
    -Communication avec le client
    -Gestion des attentes
    -Le suivi

    LE PRIX INCLUS LES TAXES (TPS & TVQ)
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    Formation en personnes seulement

    L'emplacement 

    816 Bd des Seigneurs suite 101, Terrebonne, QC J6W 1T9
    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.
    Créé avec