L'Astucemax Insight offre un contenu numérique sur mesure, conçu pour assister les conseillers financiers dans la présentation et l'explication d'informations cruciales à leurs clients et prospects. Ce contenu vise à sécuriser et stimuler la croissance de leur patrimoine.
Le système fournit des explications claires et précises dans un cadre convivial et personnalisé.
Il comprend tout le nécessaire, autant pour les particuliers que pour les propriétaire d'entreprises.
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Les événements clients clé en main pour les conseillers simplifient radicalement l'organisation de vos événements professionnels, vous libérant ainsi de la charge logistique et du temps consacré à la planification.
Notre service offre une gamme complète d'événements pré-organisés, couvrant tous les aspects, du contenu pertinent et engageant jusqu'à la gestion logistique, assurant des rencontres mémorables et enrichissantes pour vos clients.
Ces événements exclusifs sont disponibles dans plusieurs villes à travers le Québec, vous permettant de choisir l'emplacement le plus pratique pour vous et vos clients, garantissant ainsi une accessibilité et une expérience client exceptionnelles.
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Notre expertise en planification financière vous permet de déléguer en toute confiance cette tâche complexe, libérant ainsi votre précieux temps pour d'autres aspects de votre activité. Il est important de noter que notre approche est totalement neutre et objective, sans recommandations de produits financiers ni analyses des placements de vos clients. Notre unique objectif est de créer des plans de retraite adaptés à leurs besoins spécifiques.
Une fois tous les documents requis en main, notre équipe travaille rapidement pour élaborer des plans de retraite complets, prenant en compte tous les aspects pertinents. De plus, nous nous engageons à vous expliquer en détail les recommandations formulées, prenant une trentaine de minutes pour vous guider à travers le plan conçu.
Notre collaboration transparente vous tient informé à chaque étape du processus, assurant que vos clients comprennent parfaitement les stratégies proposées. Faites confiance à notre équipe pour bénéficier d'un service expert, gagner un temps précieux, une approche objective et une expérience client optimale. Nous sommes déterminés à vous aider à offrir à vos clients des solutions de retraite solides et personnalisées pour un avenir financier serein.
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C'est avec plaisir que nous vous dévoilons notre nouvelle demi-journée de formation, le Sommet régional des concepts. Cette session d'apprentissage en personne se distingue par son approche innovante pour votre développement professionnel.
À votre arrivée, vous recevrez une liste contenant environ 15 concepts et stratégies financières diverses. Ce qui rend cet événement unique, c'est que vous aurez la liberté de choisir les cinq concepts qui vous intéressent le plus, en fonction de vos besoins et de vos préférences. Selon la préférence du groupe, les 5 concepts les plus populaire seront ensuite présentés.
Nous avons élargi notre gamme de formations pour 2024, y compris la formation
Initiation à la planification de retraite. Cette formation sera présentée partout au Québec. Le retour tant attendu du
SmartTalk+ (10 séances de 40 minutes pour développer vos aptitudes avec les propriétaires d’entreprises) et bien plus encore.
- Infolettre personnalisée : Notre service d'infolettre personnalisée crée des bulletins d'information en votre nom, simplifiant ainsi votre communication avec vos clients. Vous n'avez qu'à les envoyer, tout le contenu est préparé pour vous.
- Balado l'Astuce : Continuez à profiter de nos épisodes du Balado l'Astuce, où vous pouvez écouter des experts de l'industrie partager leurs connaissances et leurs visions. Nous ajouterons également une nouveauté hebdomadaire à ce Balado.
- Service d'accompagnement de conseiller : Bien que nous cherchions à optimiser nos ressources, nous sommes toujours là pour vous accompagner. Jean-Sébastien Jutras continuera à offrir ce service, bien que son nombre de cas soit réduit de 50% par rapport à l'année précédente. Vous pouvez toujours compter sur son expertise et son soutien.
Nous sommes déterminés à vous fournir les meilleurs outils et services pour vous aider à atteindre vos objectifs en 2024. N'hésitez pas à tirer parti de ces services existants pour renforcer votre succès financier.
