• Durée

    5 heure

  • Unités de formation continue (CSF)

    3 - Assurance de personnes
    2 - Courtage en épargne collective

  • UNITÉS DE FORMATION CONTINUE (IQPF)

    5 - PDOM

    Optimisation des compétences en planification de retraite

    Module 1
    -Les bases de la planification de retraite

    -La planification de retraite dans la pratique du conseiller

    -La planification de retraite précoce

    -Évaluation de la situation financière du client

     

    Module 2
    -Les sources de revenus à la retraite

    -Les régimes de retraite

    -Les régimes de l’État

    -Les épargnes personnelles

    -Les investissements et les revenus de placements

     

    Module 3
    -Les dépenses à la retraite

    -Les hypothèses

    -Estimation des dépenses de retraite

    -La gestion de la dette avant et pendant la retraite

    -Comment fonctionner avec les rachats?

     

    Module 4

    -Les stratégies (accumulation et décaissement)

    -L’âge de la demande des prestations

    -Fractionnement de revenu

    -Diversification des sources de revenus

    -Travailler avec des boîtes

    -Optimisation des décaissements

    -Planification successorale

    -Protéger le plan

     

    Module 5
    -Cas pratique de planification de retraite

    -Analyse de cas réels

     

    Module 6
    -Dans la pratique du conseiller

    -Communication avec le client

    -Gestion des attentes

    -Le suivi


    Voici les prochaines dates

    8 mai 2024 - Val d'Or (Terminée)
    17 juin 2024 - Québec (Complet)
    9 octobre 2024 - Montréal
    17 octobre 2024 - Sherbrooke
    Pour l'instant. il n'est pas possible d'acheter votre billet dans tous les villes. 

    Si vous désirez organiser cette journée dans votre institution financière, votre agence ou votre cabinet veuillez communiquer avec nous. 
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    Formateur pour ce cours

    Jean-Sébastien Jutras

    Jean-Sébastien Jutras est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il a rapidement fait sa marque dans l'industrie, passant d'un rôle de financier indépendant à celui de directeur principal de la planification financière avancée au sein d'une grande compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il est président et fondateur de l'Astuce Formations. Par ailleurs, Jean-Sébastien est membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière.
    Créé avec